Sur l'île de Pomelo, un étrange génie nommé Enji parvient à déchiffrer l'encyclopédie des invocations dans le but de faire apparaitre et de contrôler le terrible Yellow Dragon. Le Yellow Dragon est le plus puissant de tout les animaux, et grâce à cela Enji prévoit de gagner la gloire, le respect, et l'affection de sa bien aimée Moegi-san. Les conditions sont réunies, l'énorme oeuf craque, et il en sort... Une petite fille? Le plan d'Enji pour dominer le monde et gagner l'amour de Moegi-san vient de s'effondrer. A moins que...