Yoshino et Mahiro sont comme des frères l'un pour l'autre, mais un jour Mahiro disparait subitement. Yoshino suppose alors que cela a un lien avec le meurtre de sa famille. Mais malgré le lien qui les unit, il ne sait pas où se trouve Mahiro. Pourtant, un jour, alors qu'il dépose des fleurs sur la tombe de sa famille, une femme le questionne sur Mahiro. D'après elle, Mahiro est impliqué dans une affaire grave qui pourrait mettre la race humaine dans une situation catastrophique. C'est pour cela que le gouvernement japonais cherche lui aussi désespérément Mahiro. Apparemment, il y a de la magie dans l'air... Que va-t-il arriver à Mahiro? Que va faire Yoshino et surtout, qui est vraiment cette femme?