L’histoire nous invite dans un univers post-apocalyptique où deux royaumes (humains et démons) en guerre depuis plusieurs années viennent tout juste de conclure l’arrêt des combats. Nous y suivons Maô, un dangereux démon machiavélique (et sanguinaire) s’alliant à son pire ennemi,Yûsha, un épéiste hors pair afin d’échapper à leur condamnation. Alors que tout les oppose, ils comprennent rapidement qu’ils doivent mettre leurs différents de côté pour survivre dans un monde qui veut les voir morts et surtout découvrir pourquoi leur tête est mise à prix.

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