Takuma Zushi veut juste qu'on lui foute la paix. Il dort en classe et va pas aux activités des clubs. En rentrant chez lui, il aperçoit une fille et décide la suivre dans les bois. Là, il assiste à un combat entre deux épéistes. Il se battent pour gagner l'épée 'Kandachime', une épée qui peut prendre forme humaine. La fille, Otowa Hagane était sur le point de perdre quand il est intervenu...