Eva, une sorcière d'une longue durée de vie, prend soin du jeune prince du Royaume Fernest, Louis, quand on lui demande de le guérir de sa maladie . Bien que les sorcières sont traditionnellement méprisées, Louis continue à lui rendre visite, même après qu'il soit guéri, un lien étroit les unis. Lorsque Louis est appelé au palais pour prendre sa place comme l'héritier du trône, Eva doit décider de le laisser s'en aller ou de le reprendre.