Makoto a quitté sa campagne à la mort de sa mère pour retrouver son père. Il est l'enfant illégitime d'un européen et d'une japonaise. De cette filiation il garde des cheveux blonds et des yeux vairons. Alors qu'il arrive à Osaka, il se fait voler ses affaires. Heureusement le propriétaire d'un restaurant, Ozaki, le prend sous son aile et lui propose de l'accueillir chez lui le temps que le jeune garçon retrouve la trace de son père. Ils se lient ainsi d'amitié et Ozaki entreprend d'éduquer Makoto qui vient de la campagne et n'est jamais allé à l'école pour aider sa mère. Mais il n'est pas facile pour eux deux d'exprimer leurs vrais sentiments.
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