Dans le village de Seable, un vieil homme, Zechs, est connu pour sa capacité à soigner une maladie émotionnelle, le despir. Alors qu’ils cherchent à le rencontrer pour lui demander son aide, la jeune Kohak Hearts et son frère Hisui sont pris en chasse par la sorcière Incarose. En voulant leur échapper, ils chutent d’une falaise et échouent sur une plage, où ils sont par hasard « secourus » par le petit-fils de Zechs, Shing. En l’absence de son grand-père, il leur propose son aide à la place, mais c’est alors que la sorcière à leur poursuite retrouve leur trace.