Dans le monde d'Asélia, un groupe de quatre héros parvinrent à vaincre et à sceller le Roi des Démons, Dhaos, à l'aide de pendentifs. Dix années plus tard, Cless, le fils de deux des quatre héros qui ont scellé Dhaos vit dans le village de Toltus avec ses parents et son meilleur ami, Chester. Mais un jour, pendant que Cless et Chester partent chasser, le village est détruit par un homme voulant récupérer les deux pendentifs et faire revenir le Roi des Démons, Dhaos. Mais, le chevalier noir Mars parviendra à libérer Dhaos et Morrison enverra Cless et Mint dans le passé afin qu'ils trouvent des personnes capables d'utiliser la magie car seule elle peut permettre de vaincre Dhaos.